蒙古主有一天下之志，遍访贤才，得辽宗室耶律楚材。命处左右，以备访问。楚材博通术数，尤精象纬，以金天明律不应制，庚午元历上之。常言“宋之气运恭膺天命也。南渡以下诸君，犹是太祖之荫德昭后，亦当兴焉”。又言“南北贤帅”及“金夏国主有灾”。辛已秋冬宋帅赵方安丙卒。蒙古主以楚材为神见。壬午冬，西伐回回，灭其国，兵至忻都国铁门关，侍卫见一兽，鹿形马尾，绿色独角，作人言曰：“汝立宜早归。”蒙古主怪之，以问楚材，对曰：“此兽名角端，日行十万八千里，解四夷语，是恶杀之象。上天遣告陛下，当宥此数国人命。”即日班师。癸未春华黎卒。夏主传国于子德旺。金主珣殂，子守绪立。

甲申春，宋议乘丧伐金，礼部尚书崔与之以为伐之不祥，知帝将终，乃辞疾归广州。是冬，陈泥丸归惠州，浩然叹曰：“帝王将相，皆有尽期。吾何久住于世。”时玉蟾、蛰虚日至，翠虚邀登罗浮观日。夜半即现金霞光彩，太阳旋出，洵为巨观。翠虚归而端坐，作颂曰:

顶上雷霆霹雾，混元落地无迹。

今朝得路便去，骑个无角火龙。

遂尸解。徒众议葬南山，明日已化泥丸十二，弟子不敢埋，陈露于净处，后遇病者，刮服悉愈。

蛰虚因婴儿离母之故，欲到青城山省觐，乃居支提兹来渠。玉蟾留连未几，东游于杭。帝征至，对御称旨，命馆太乙宫。尝与众泛舟西湖，酒酣堕水，舟人惊呼援溺。玉蟾出水面，摇手止之而没。复见于海丰县矣。后至姑苏味。梅未竟，值泥丸至，邀之去。

诏封海琼紫清明道真人，其至武夷时，俗流未之识，与言不合。独山南詹琰夫异之，乃重建止止庵，欲延以居。真人为之作记，以游兴未竟，许其再来，而所期之言果践。万年宫道士施宗时，幸蒙甄录，授以九灵飞步章奏及太上紫枢玉晨洞阳飞符，梵音炼科，与五雷秘法，及亲为阵过忏谢，表奏天廷。真人召众话别，坐而尸解，惟升一鹤腾空而逝。平生未尝着意着作，而应酬题咏，积久甚富，旧编散佚。其高弟彭耜纂辑曰十卷，并撰其事实。

小主，

耜自中铨后，恬然不仕。既师事玉蟾，受太乙刀圭，紫霄风霆之文，所居鹤林道院，即号鹤林。日以孔、老自娱，杜谢世交。惟以金丹大道，授全真萧廷之。心静专一，慈爱群生，受传后显化度缘，神异莫测。后鹤林厌世，廷之延至福州而化。

崔与之素好道，在惠州得白真人玉液之传，至杭寻师，闻帝崩。于是秋闰月，弥远矫诏，立沂王诚贵，尊后为太后，同听政。封皇子竑为济阳郡王。乙酉改元宝庆，与之言其事于洪容夔，洪与魏了翁、真德秀极言济邸之冤，以感帝心。丙戍春赠陆九龄、九渊、九韶、舒璘、沈焕等官，谥录张栻、吕祖谦后。夏六月，以孔万春袭封衍圣公。图功臣像于昭勋崇德阁。

秋八月，湖南净慈寺神僧道济坐化，敕赐建塔虎跑。是僧幼颖悟，喜观释典，二亲去世，即弃家学佛，从台州至临安，拜灵隐远瞎堂为师，悟彻本来，佯狂混世，饮酒食肉，诗词信口有深意，市肆与之酒食，获利倍常。寺僧因其风颠，无不厌贱，呼为济颠。迨远公圆寂，即弃灵隐，游行湖上，或疗宦室危灾，或救红楼重疾，无语不灵。有邪皆正，后归净慈为书记，曾于梦中显化，谢太上皇后。重修大殿，向四安山募木，运至本寺井中冒起。有以荤酒知之罪者，则吐所食之物，悉飞走去。年至六十，忽不食荤酒，平素朝臣有与诗酒盘桓者，俱不信。复置酒招之，烹鲜为馔，济云：“可将去放生。”遂悉倾于水中，虽焦灼断尾，无不鼓鬐悠然，众益敬信。是秋示寂，举龛焚化，得舍利无数。明日有禅客附书与净慈主僧云：“昨于途遇济书记，令寄来者，曾言蒙古暴虐，佛国被残。今返台州，令一佛子惩之。”主僧得书，愈惊其神。

时蒙古伐高丽、伐西域、伐金、伐夏。夏主忧悸而殂，其侄睨立。丁亥，蒙古执归，夏亡。诸将争取金帛子女，楚材独取书数部，大黄两驰。既而军士病疫，惟得大黄可愈，所活万人。

蒙古人入三关，金人惟守河南。铁木真殂，四子拖雷监国，攻西和州。知州陈寅、同妻杜氏饮药死。戊子岁，宋改元绍定。蒙古入金太昌原，陈和尚以四百骑大败之。己丑秋，蒙古三子窝阔台立，任用楚材，殷富平治。丘处机初住太极宫，禳灾救旱，大显玄风，为北国辅相，赞翊诸人。至丁亥岁，太液池竭，处机曰：“其在我乎。”期于七月初九日作大庆会，升堂示众，以生死事复勉之曰：“凡今之士，直以无为。若即自善于身，则功行何在。徒欲降世游行，无益于民物，不如栖神岩谷为真静也。”当时闻者，愿敷宣斯言，处机怡然曰：