霍顿走后，其他人也按照帕拉丁的指示纷纷行动起来。梅林前往冰封大陆，沙赞来到中东地区，他们二人早就在那里组建了一定的势力，对当地教派势力展开打击。

尤其在东土大陆上，佛宗僧侣们高手尽出，对膜拜路西法的孔雀王教派展开了全面扫荡。以佛宗的千年经营来对付一个刚刚成立的小邪教根本不费吹灰之力，一时间杀得孔雀王教人头滚滚、血流成河。

路西法的信徒们先是一个个被佛宗的眼线找了出来，其中能够及时回头者给予改过机会，执迷不悟者统统依律处决。

同一时间西地大陆兴起了一股新生势力，那就是乌鸦率领的黑羽部落。这个新生的部落成长极为迅速，很快从一个小型部落成长为一个大型部落。

乌鸦自从就任黑羽部落大酋长之后自封为黑羽王，册封火眼穆博泰为大祭司，任命石火天为大将军，大量黑人纷纷来投。

在红龙王阿莱克斯的全力帮助下，黑羽部落不仅人数急速膨胀，并且有了大量的驯龙魔兽装备，在西地大陆上开始了称霸之旅。

在短短两年的时间里，黑羽部落吞并了周围百万公里内的所有大型部落，并且率领四十万大军向着西地大陆第一部落——天蛇部落正式宣战。

天蛇部落是圣妖军团在布拉德星球上建立的又一个根据地，可是在海底魔宫事件爆发之后帕拉丁已经无法容忍，于是毅然开始拔除这些零星势力。

黑羽部落与天蛇部落的战争打得并不顺利，因为黑羽部落只是个新兴部落，除了缺乏人才之外，各个部队之间有许多地方难以协调。

而天蛇部落却经营多年、树大根深，他们不仅拥有大量的高手和魔兽，还拉拢许多妖怪联盟，使得黑羽部落连吃败仗。

黑羽王乌鸦无法之下只好向龙神帕拉丁求助，希望龙神看在霍顿面子上再帮他一次。最后海龙兄弟跨越大陆前来帮忙，终于一鼓作气打垮了天蛇部落。

不过就在黑羽部落与天蛇部落最后决战的前夕，海主教、魔鲸元帅、八爪将军三人带着一大批妖怪悄悄来到天蛇部落，打算设下一个圈套伏击黑羽王。

幸亏高级贤者的龙虎王即使发现了对方阴谋，这才将计就计反杀对方主力。只可惜海主教三人再次逃脱，未能尽全功。

西历997年11月21日，中央大陆西部坦尔摩公国的沙漠里忽然出现了一座魔法阵。光华散尽，从魔法阵中走出来十个人，他们正是刚刚从东土大陆返回的霍顿一行人。