晁衡和藤原清河及几名东瀛船工则向北穿越所谓“十万大山”，进入岭南道，再走蜀道回长安，这条路就算顺利，也要三四个月才能走完。

然而，他们沿着红河而上，才进入哀牢山，藤原清河就病倒了，一则东瀛人不服南方水土，二则此前颠簸劳顿伤了藤原清河的元气，终于病倒了。

众人无法再行，这虽非绝症，却只能等藤原清河自己慢慢固本培元，自己恢复。如此在哀牢山中结庐居住了四个月，藤原清河康复后，众人才重新上路，他们翻过哀牢山，实已进入南诏国境内了。

说也奇怪，此时已是五月孟夏，却丝毫不觉暑热，不似安南一月的天气就已经很燥热了，众人行了数日，来到一方小城，问了当地通汉语的店家才知道叫“通海城”，盖因红河、盘江等数条通海大水均从此地流过，经大河可抵大海，故名通海城。

当地人告诉他们再向北行，就是五百里昆池大泽，循池南上就是会川，出会川便是巂州越巂郡，就是大唐剑南道的门户了。

一行人用鞋底泥将自己的脸孔涂黑，冒充安南来的难民，然而一众东瀛人生的矮短尚可说有几分像安南人，江朔生的长生玉立，气宇轩昂，南诏人一望而知是唐人。

众人寻一处邸店，江朔立刻被店主认出是唐人。

奇怪的是，虽然此刻两国应是敌国，店家作为南诏人却并不仇恨唐人，反而招待得颇为殷勤，如此一行人见状也就不再遮掩，托店家帮忙买了几套当地人的土布衣衫，大大方方地洗干净头脸，以真面目示人了。

南诏丛林密布，林中多有蛇蚁毒虫，故而夜间不敢在野外露宿，今日就准备住在这个邸店不再赶路了，其时天色尚明，众人便买了几坛当地人酿的土酒，有要了几个菜，在店中吃喝起来。

这邸店看来是给贫苦人住的脚店，店内别无装饰，只有一个大通铺，所有客人都是席地而卧，就连榻也没有一张。此时店内墙角还躺了一人，那人背对着他们，许是嗅到酒肉的香气，那人道：“哎……晦气，晦气，怎么遇到这么一帮子人。”

晁衡不解问道：“世兄何出此言？不知我们何时得罪了世兄？”

那人却不回答，继续道：“你们自己快活，却把我一人晾在这里。”

东瀛人多懂得汉话，立刻有几个年轻气盛的汉子一拍桌子战了起来。晁衡和藤原清河修养却极好，并不动怒，晁衡伸手向下按了按，止住众人，自己朗声道：“世兄既如此说，请来一坐，与我等一起吃喝便了。”

那人面壁而卧，并不回应晁衡的话，口中却还在唉声叹气不已，众人见状颇以为异，晁衡起身走到他面前，一拍那人肩头道：“世兄，别生闷气啦……”

那人悚然一惊，跃将起来，喝问道：“你们是何人？我怎的不认得。”